上周公司股价出现异常✿★★★，也是反映了市场的一些担心和误传✿★★★。公司主导客户为OPPO✿★★★、VIVO✿★★★，两家占比共60%左右✿★★★，这两家的情况对我们都比较重要✿★★★。来说明一些问题✿★★★，二季度我们的新品开发得较多✿★★★，量产不多✿★★★。主要原因是苹果换新✿★★★，他们也跟着换新✿★★★。去年四季度招标两万部✿★★★。一个是推迟✿★★★，也有取消了✿★★★，都在重新开发✿★★★。我们二季度新品开发量是历史上最多的✿★★★，一个季度开发十一款机器✿★★★。有的是新开发✿★★★，有的是停了以后重新开发✿★★★，只有两款在二季度量产✿★★★。有一款六月份的量能够达到两百多万✿★★★，将近四个亿✿★★★。六月份我们量产的机可以达到四个✿★★★，总共达到400万只✿★★★，加上老机种✿★★★，六月份情况不错✿★★★。也就是说6✿★★★、7✿★★★、8三个月的情况都会不错✿★★★，三季度情况发展良好✿★★★。四季度情况也非常好✿★★★。长盈连续七年的平均复合增长率在40%以上凯发k8官网首页✿★★★。✿★★★，我们有信心化解短期的影响✿★★★，保持全年的增长✿★★★。

　　另外就是关注我们在苹果三星的进展✿★★★。关于公司在苹果方面的进展✿★★★，对于a客户✿★★★，重点是两个✿★★★：一个是市场误传的一些事✿★★★，关键是防水✿★★★。我们并购方振主要是看重防水业务✿★★★，还有a客户的业务✿★★★。原来主要是代理✿★★★，苹果认为现在方振规模较大✿★★★，没有理由通过代理✿★★★。另外苹果对于方振花了很多心血培养✿★★★，投入了几千万✿★★★，当作第一供应商在培养爱川杏里季✿★★★，寄予方振很多希望✿★★★，开启对方振的直接供货资格认证是理所当然的✿★★★，当前已经在进行✿★★★。流程办好之后✿★★★，直接供应✿★★★，iPhone 7和8的相差不大✿★★★，换个料号就行✿★★★。后面一旦代码通过✿★★★，不仅是手机✿★★★，笔电✿★★★、watch上也有很多业务✿★★★。所以短期内✿★★★，变成直接供货✿★★★，对于方振和长盈精密都是一个利好✿★★★，不是利空✿★★★。时间长了还是很难弄✿★★★，业务做大之后很难搞✿★★★。

　　另外✿★★★， 绿点的小件已经开始量产✿★★★，大件应该是在八月份量产✿★★★，关于给谁做和做什么品种不便透露✿★★★。长盈精密这些年有多项重大技术创新✿★★★，很多都可以用来服务苹果这类客户✿★★★，苹果产品的结构件上我们是有机会的✿★★★，我们有创新的工艺和装备✿★★★，对苹果的未来充满信心✿★★★。

　　三星也是我们关注的大客户K8凯发国际✿★★★，最早是给三星做✿★★★，后面外观件给ov✿★★★，相当于停了三年✿★★★。这次就是三星A7✿★★★、J5✿★★★、还有一个C三款机型给了长盈精密热身的机会✿★★★，主要还是为了后面的战略型号✿★★★，战略型号的机会是一定的✿★★★。未来✿★★★，我们既要重视国产手机✿★★★，更要重视国际品牌✿★★★，里面机会很多✿★★★，长盈拿下国际品牌靠的是技术和工艺创新✿★★★。

　　另一点✿★★★，我们比较看好汽车电子这块✿★★★。因为我们觉得目前智能手机业务占比太高✿★★★，到90%以上✿★★★，所以着力于多做一些非手机业务✿★★★。一块是汽车电子/零部件✿★★★，一块是机器人✿★★★。汽车电子经过近几年的发展布局✿★★★，情况很乐观✿★★★，第一个是科伦特这块✿★★★，可能很快就会持有更多股权✿★★★，至少是控股✿★★★。科伦特Busbar软连接进了特斯拉十多个料号✿★★★。特斯拉新的型号Model Y✿★★★，内部连接线多米软连接✿★★★，带来很多机会✿★★★。金属软连接价值量达到3000元以上✿★★★。Model 3与Model Y都是独家供应✿★★★。另一个规划是新能源汽车电池盖板盖帽✿★★★，国内比较大的电池厂一直在拉我们谈合作✿★★★，这个可能也是我们的规划✿★★★。另一点是特斯拉电动车的高压包可能也有机会作为一个业务方向✿★★★。从明年开始可能会有三倍五倍的成长✿★★★，将来做个几十亿甚至更大规模不成问题✿★★★。可能在这个发展阶段✿★★★，长盈需要参与更多✿★★★，给予资金和外部客户等支持✿★★★。昆山汽车电子今年数千万✿★★★，明年小几亿左右收入✿★★★。这样汽车电子业务很快就成规模了✿★★★。目前来看✿★★★，汽车电子这块✿★★★，毛利率远高于我们现在的业务✿★★★，这是乐观的地方✿★★★。

　　方振的防水也有希望进特斯拉✿★★★，还包括长盈精密做的汽车连接器✿★★★，我们是全方位地进入了特斯拉和汽车电子✿★★★。

　　关于陶瓷业务✿★★★，我们已经公告三个公司的注册基本在六月份完成✿★★★。陶瓷的关键业务✿★★★，等三个公司注册完成后全部并入三个不同公司✿★★★。陶瓷这块的进展✿★★★，盖板和一体化后壳没有问题✿★★★，进展很快✿★★★。盖板是一点问题都没有✿★★★，一体化产品✿★★★，得有很多批量满足客户要求✿★★★，解决耐摔性问题✿★★★。另外✿★★★，关于加工时间等问题✿★★★，加入三环的技术✿★★★，我们很快可以取得新的进步✿★★★，将来品质✿★★★、价格都能很好满足大客户的需求✿★★★，符合5G的趋势✿★★★，可能形成千亿甚至几千亿的市场规模✿★★★，长盈精密和三环一起成为先锋品牌✿★★★。

　　工业4.0这块✿★★★，我们主打是把安川合资公司办好✿★★★，形成万套规模✿★★★，以其为基础把自动化做好凯发手机娱乐app✿★★★，✿★★★，形成规模✿★★★。公司总体发展还是比较乐观的✿★★★。

　　除了小米✿★★★，其他客户多数都在进行研发,而且都有专业的团队✿★★★，进展是有一两家较快✿★★★。除了小米外✿★★★，第四季度会有一两家品牌客户开始批量使用✿★★★，明年使用的客户会更多✿★★★，具体客户情况不便透露✿★★★。

　　小米6出货上是些小问题✿★★★，现在已经改好✿★★★，马上量产了✿★★★，已经开始正常交货了工程机械✿★★★，✿★★★。目前在三环那里做✿★★★，等合资公司完成后✿★★★，两家同时做✿★★★。

　　二三季度我们参与了很多华为✿★★★、oppo✿★★★、vivo的新品✿★★★。一方面✿★★★，由后盖往中框方向转✿★★★。另一方面✿★★★，向大屏占比转✿★★★。同时✿★★★，也往A客户方向靠拢✿★★★。四季度都会有更新✿★★★，不会都是老产品✿★★★。

　　今年小米6出货会超过百万件✿★★★，甚至更多✿★★★。其他客户不确定✿★★★，不好说✿★★★。每个客户都有关注✿★★★。陶瓷韧性这个指标是8✿★★★，而玻璃是2✿★★★，耐摔情况好很多✿★★★，陶瓷外壳的有它的优点✿★★★。

　　我们参与了中框的开粗凯发K8平台官方✿★★★，✿★★★、小件✿★★★，也有一些量K8凯发国际✿★★★，对于我们这种体量✿★★★，即使做了量也不会太大✿★★★。不锈钢中框我们将作为工艺和基础✿★★★，努力将中框的性价比做强做好✿★★★，为明年大批量做不锈钢中框做准备✿★★★。小米6的不锈钢中框近期可以交货✿★★★。到四季度时✿★★★，中框的量会很多K8凯发国际✿★★★，其中有不少是不锈钢的✿★★★。

　　强烈竞争是一个常态✿★★★，过去现在未来都是这样✿★★★，我们也不担心✿★★★。长盈是靠优势胜出的爱川杏里季✿★★★。包括这次开发oppo的高难度的案子✿★★★，看看谁会做得好就知道了✿★★★，很快就知道了✿★★★。长盈不担心竞争✿★★★，是常态✿★★★，竞争反而能促进我们发展✿★★★。

　　10✿★★★、比亚迪电子✿★★★、通达开始做玻璃外壳的研发✿★★★，而长盈做的是陶瓷外壳的研发✿★★★，路径选择上为何存在差异？

　　我个人的看法✿★★★，玻璃外壳有两座大山✿★★★，蓝思和伯恩的规模很大✿★★★，形成垄断优势✿★★★。如果他们采购是以200亿谈价格✿★★★，我们以10亿谈价格✿★★★，根本没法比✿★★★。我们没有啥优势✿★★★，所以我们就不去比了✿★★★。相比玻璃爱川杏里季✿★★★，我们认为陶瓷有更多优势✿★★★，所以我们看好陶瓷✿★★★，而且5G时代陶瓷的优势更大✿★★★。

　　11✿★★★、OV的出货情况✿★★★，刚刚提到OV占收入的比例大✿★★★。一季度出货情况是不到30的水平✿★★★，不知道今年产能是按照OV出货多少设置的？

　　OV的出货上半年少一点✿★★★，下半年多一点✿★★★，特别是第四季度✿★★★。A客户发布产品后✿★★★，OV有望第四季度会成倍增长✿★★★。产能的话✿★★★，二季度以开发较多✿★★★，后面都是满的✿★★★。还有几个新客户将带来不少增量✿★★★。资源比较紧✿★★★，实际上不可能大规模扩展✿★★★。未来大增长确实会面临资源问题✿★★★。从60亿做到100个亿资源怎么搞✿★★★，长盈精密不会疯狂去做✿★★★，会选择适度扩展✿★★★。目前来看资源是比较紧的✿★★★。

　　12✿★★★、市场上流传的一种中框叫液态金属中框✿★★★，不知道长盈知道这个技术吗？知道的话✿★★★，会往这个方向布局✿★★★、研发吗？

　　我们知道这个信息✿★★★，液态金属中框我们很早就注意到了✿★★★。用不用不是我们说的算✿★★★，而是客户说了算✿★★★。客户要用✿★★★，我们就会用✿★★★；客户不用✿★★★，我们就不会用✿★★★。我们不会过于主动✿★★★。陶瓷的话我们会主动✿★★★。但如果是金属的话✿★★★，因为我们金属的比重很高✿★★★，客户用我们才会用✿★★★。有一家跟我们合作✿★★★，优势我们再看看✿★★★。如果真的有优势✿★★★，我们也会跟我们的客户推荐✿★★★。

　　方振的进展比较好✿★★★，听说单车有1000-2000元的防水价值✿★★★。电动汽车的主要动力是电池✿★★★，电池尤其不能浸水✿★★★，一旦浸水就会冒烟✿★★★。所以这是个千载难逢的机会✿★★★。

　　对于汽车行业来说防水是个综合的课题✿★★★。像方振的话✿★★★，硅胶是一种重要的材料✿★★★，同时还有其他防水材料✿★★★、防水工艺✿★★★，我也不是很清楚✿★★★，具体的我也需要深入了解和学习✿★★★。（大家可以参考招商电子去年发的一篇50页的防水深度报告✿★★★，其中有一家国际巨头主要做的是汽车和医疗的防水）✿★★★。

　　昆山长盈的汽车电子部的收入今年几千万✿★★★，明年预计小几个亿✿★★★。不包括科伦特✿★★★。科伦特的线个亿✿★★★，明年x个亿✿★★★，后一年超过xx个亿✿★★★。

　　16✿★★★、汽车电子比较超预期✿★★★，长盈收购来的两个公司在特斯拉处于供应链的什么地位✿★★★。对于特斯拉K8凯发国际✿★★★，他们核心的价值点在哪？

　　科伦特的话✿★★★，是在金属软连接这一块✿★★★，是电动汽车不可缺少的重要的物品✿★★★，将内部的线束改为金属软连接✿★★★，在环保方面金属软连接优势很多✿★★★。新能源电动车未来可能成为很大的产业✿★★★，科伦特可能可以凭借软连接成为很大的企业✿★★★，我们对它的未来非常看好✿★★★，未来不可估量✿★★★。同时这个团队非常强✿★★★，特斯拉非常看好这个团队✿★★★。因为这个团队能够发现特斯拉设计缺陷✿★★★，所以这个团队的能力很被看好✿★★★。原来这个团队是美国做军工✿★★★、航天航空出身的团队✿★★★，都有较长的从业经验✿★★★，这是非常少见的✿★★★。

　　我们为特斯拉独家供应Model3✿★★★、ModelY✿★★★、solacity✿★★★。接下来我们将会大规模投资投入✿★★★，大力发展✿★★★。独家的线元✿★★★。如果知道量✿★★★，你就能算出我们的收益✿★★★。

　　最新后壳150-160块钱以上✿★★★，新的后壳比较复杂✿★★★。最新不锈钢中框200-300块钱之间✿★★★，铝材在150-200之间✿★★★。

　　铝框难度不大✿★★★。不锈钢有很多不一样的地方✿★★★，刀具消耗量比较大✿★★★。曲面的打磨抛光挑战✿★★★，成本高✿★★★。选择合适的刀具✿★★★，打磨抛光水平决定成本的关键✿★★★。目前公司在逐步客服✿★★★。不锈钢要降低成本✿★★★，不想国外大公司卖几百块✿★★★，国内要做到150-200之间接受程度高一些✿★★★，不然还是用铝框✿★★★，会进一步降价K8凯发国际✿★★★。

　　科伦特处于大发展阶段✿★★★，30%的股权都没有过多的参与管理✿★★★。现在面临很大的机遇✿★★★，重新进行规划布局✿★★★。目前只是定了基本的目标✿★★★。

　　25✿★★★、面对中框✿★★★、后盖的不同工艺✿★★★，行业会怎么应对？绿点大量的单子放出来外协是什么情况？面对中框✿★★★、后盖的不同工艺✿★★★，行业会怎么应对？

　　不同客户定义不同✿★★★，要求不同✿★★★。A客户用的不锈钢强度很高✿★★★，加工困难✿★★★，帮助客户降成本✿★★★，不过客户定位很重要✿★★★。

　　结构复杂✿★★★。以前小米4是平的✿★★★，现在小米6是曲面的✿★★★，成本相差很多✿★★★。现在将就园纸媒✿★★★，所以曲面比较多✿★★★。

　　客户选型✿★★★，工艺选定✿★★★，材料（三星✿★★★，浦项材料就差了40%✿★★★，制造商很多没有选择权）✿★★★。供应商主要体现在加工工艺上爱川杏里季✿★★★。选择更好的工艺✿★★★，切削液与切削工具凯发手机app✿★★★，✿★★★，另外就是抛光上做一些✿★★★。公司就是做好一些东西就好✿★★★。

　　方振做防水近20年K8凯发国际✿★★★，有深厚的技术基础✿★★★，而且ceo本人有丰富的相关经验✿★★★。另外方振过去得到苹果技术✿★★★、装配支持✿★★★，有很强实力✿★★★。这次接到订单是方振直接来做✿★★★，不用通过代理生产✿★★★。

　　一直以来都是客户压价✿★★★，属于常态✿★★★。主要靠工艺来实现✿★★★。必须要有杀手锏✿★★★，有独自开发的工艺✿★★★，不能和别人一下✿★★★，甚至不如别人爱川杏里季✿★★★。工艺和设备开发都很重要✿★★★。

　　ModelX内部线k米✿★★★，Modle Y内部只有100多米软连接✿★★★，价值量3k块✿★★★。未来的电动车都可能用这种方式✿★★★。安全性提升了很多✿★★★。目前是独供✿★★★，独家开发✿★★★，不排除有第二家✿★★★。主要是技术优势✿★★★。